摘 要：本文從生產(chǎn)現(xiàn)狀、市場與貿(mào)易、加工與消費(fèi)、技術(shù)研發(fā)等角度對(duì)2023年中國相關(guān)食品資訊中國水禽相關(guān)食品資訊水禽產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)行了總結(jié)，分析了我國水禽產(chǎn)業(yè)存在的問題，并就2024年水禽產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢做出判斷，最后提出促進(jìn)我國水禽產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策建議。

　　01水禽產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)變化分析

　　據(jù)對(duì)全國23個(gè)水禽主產(chǎn)?。ㄊ?、區(qū)）水禽生產(chǎn)情況的調(diào)查統(tǒng)計(jì)，2023年水禽產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值2 172.41億元，較2022年增長2.54%。全年商品肉鴨出欄 42.18億只，較2022年增長5.40%；肉鴨總產(chǎn)值1 263.69億元，較2022年增長5.04%。蛋鴨存欄1.49億只，較2022年下降1.32%；鴨蛋產(chǎn)量267.05萬t，較 2022年增長0.81%；蛋鴨總產(chǎn)值377億元，較2022年下降 3.03%。商品鵝出欄5.15億只，較2022年增長10.04%；肉鵝產(chǎn)值531.72億元，較2022年增長0.95%。

　　1.1 肉鴨產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)變化分析

　　2023年我國23個(gè)肉鴨主產(chǎn)省的肉鴨出欄量和產(chǎn)值情況如圖1所示。就區(qū)域生產(chǎn)布局而言，肉鴨生產(chǎn)區(qū)域集中度較高，主要集中在華東地區(qū)，其出欄量高達(dá)26.1億只，占全國總出欄量的 62%。就省域生產(chǎn)布局而言，山東在出欄量和產(chǎn)值上獨(dú)占鰲頭，其出欄量與產(chǎn)值分別是排名第2位的安徽和廣西的7倍和5.5倍。就肉鴨養(yǎng)殖品種而言，肉鴨養(yǎng)殖仍以白羽肉鴨為主，其占比高達(dá) 82.75%，番鴨、半番鴨占比僅5.36%，其他地方品種合計(jì)占比達(dá)11.89%，其中，山東肉鴨養(yǎng)殖均為白羽肉鴨，廣東是全國番鴨、半番鴨養(yǎng)殖最集中的省。

　　1.2 蛋鴨產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)變化分析

　　2023年我國23個(gè)蛋鴨主產(chǎn)省的商品蛋量和蛋鴨產(chǎn)值如圖2所示。就區(qū)域生產(chǎn)布局而言，蛋鴨養(yǎng)殖主要集中在華中、華東地區(qū)，2個(gè)地區(qū)的產(chǎn)蛋量和產(chǎn)值占比均高達(dá)全國的70%左右。就省域生產(chǎn)布局而言，蛋鴨生產(chǎn)并沒有出現(xiàn)一省獨(dú)占鰲頭的現(xiàn)象，在主產(chǎn)省份的布局相對(duì)均衡。

　　2023年我國23個(gè)肉鵝主產(chǎn)省的商品鵝出欄量和產(chǎn)值如圖3所示。就區(qū)域生產(chǎn)布局而言，肉鵝養(yǎng)殖華東地區(qū)獨(dú)占鰲頭，出欄量約1.74億只，占全國總出欄量的1/3，由于存在價(jià)格優(yōu)勢，華南區(qū)域產(chǎn)值略高于華東區(qū)域。就省域生產(chǎn)布局而言，山東、廣東、四川和安徽是商品鵝生產(chǎn)最集中的省份，4省養(yǎng)殖量總和占全國的56.59%，其中，因存在價(jià)格優(yōu)勢，廣東肉鵝養(yǎng)殖產(chǎn)值高于山東，位居全國第一。

　　02水禽產(chǎn)業(yè)市場與貿(mào)易變化分析

　　從水禽產(chǎn)品價(jià)格來看，進(jìn)入2023年以來，水禽產(chǎn)品價(jià)格呈現(xiàn)出穩(wěn)中有降的趨勢，鴨蛋和活鵝價(jià)格波動(dòng)較小，毛鴨和鴨苗全年價(jià)格存在較大波動(dòng)（圖 4）。

　　2023年毛鴨全年平均價(jià)格為9.44元/kg，與2022年的9.6元/kg基本持平；2023年全年月度平均價(jià)格最高為2月份的11.14元/kg，比11月份全年最低價(jià)8.12元/kg高了37.2%，價(jià)格波動(dòng)比較明顯。

　　2023年鴨蛋全年平均價(jià)格為14.46元/kg，較2022年增長1.97%；全年價(jià)格最低點(diǎn)在12月份，為14.00元/kg，全年價(jià)格最高點(diǎn)在6月份，為14.85元/kg，最高點(diǎn)較最低點(diǎn)價(jià)格增幅 6.07%，價(jià)格波動(dòng)較小。全年來看，2023年鴨蛋均價(jià)雖呈下降趨勢，但整體波動(dòng)不大。

　　2023年鴨苗平均價(jià)格為3.41元/羽，較2022年增長5.90%，較2021年增長47.62%；全年價(jià)格最低點(diǎn)在10月份，為1.65元/羽，全年價(jià)格最高點(diǎn)在3月份，為6.79元/羽，最高點(diǎn)較最低點(diǎn)價(jià)格增幅311.52%，價(jià)格波動(dòng)比較大?？傮w來看，2023年鴨苗價(jià)格呈現(xiàn)出先升后降的趨勢。

　　2023年活鵝平均價(jià)格為24.85元/kg，較2022年減少1.31%，較2021年減少8.80%?？傮w來看，2023年活鵝價(jià)格波幅相對(duì)較小。

　　從對(duì)外貿(mào)易來看，2023年我國水禽進(jìn)出口均呈現(xiàn)上升趨勢，尤其是出口貿(mào)易有較大幅度增長。根據(jù)中華人民共和國海關(guān)總署的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年1—11月，整只凍鴨出口數(shù)量約為1 396.6t，出口金額為16 740.8萬元，相比上年同期增長16%。凍的鴨塊及雜碎出口數(shù)量約為967.4t，出口金額為11 250.4萬元，出口數(shù)量與金額基本上是上年同期的2倍。從2023年各月份貿(mào)易情況來看，1—11月間，不論從數(shù)量還是金額上來看，我國鴨產(chǎn)品出口大致呈現(xiàn)增長態(tài)勢（圖5）。

　　在國際市場上，我國水禽產(chǎn)品的進(jìn)出口總量穩(wěn)居世界第一的位置。根據(jù)聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織（FAO）提供的數(shù)據(jù)，近5年來，水禽產(chǎn)品出口量居前4位的國家始終包括中國、匈牙利、荷蘭王國、法國等國家，水禽產(chǎn)品進(jìn)口量居前4位的國家始終包括德國、中國、英國、法國等國家，且德國近5年來水禽進(jìn)口量一直遠(yuǎn)超其他國家。從世界水禽貿(mào)易來看，各國進(jìn)出口也呈現(xiàn)出上升趨勢，預(yù)計(jì)2024年在嚴(yán)格防控禽流感等疫病影響下，世界各國水禽產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易將進(jìn)一步增長。

　　03水禽產(chǎn)業(yè)加工與消費(fèi)變化分析

　　3.1 加工領(lǐng)域

　　水禽加工產(chǎn)品呈現(xiàn)多元化和特色化的趨勢。其中肉鴨主要分為傳統(tǒng)烤鴨、分割產(chǎn)品和小型整鴨加工，對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品包括分割產(chǎn)品、未分割產(chǎn)品（以大白條和小白條為主）以及烤鴨等。在這些產(chǎn)品中，分割產(chǎn)品占據(jù)55%的份額，而未分割產(chǎn)品中大白條和小白條分別占30%和15%。深加工產(chǎn)品中，烤鴨占據(jù)了40%左右的份額。相比之下，鵝肉的加工生產(chǎn)主要集中在原料和半成品的生產(chǎn)，包括白條鵝、分割鵝和冷凍鵝的加工。在整體加工過程中，屠宰的加工比重大于深加工和精加工，而鵝肉的深加工產(chǎn)品仍以中式傳統(tǒng)鵝肉制品為主。鴨蛋消費(fèi)以傳統(tǒng)加工為主，其中約80%被加工成咸鴨蛋和松花蛋（皮蛋），其余20%則用于鮮蛋和其他鴨蛋制品加工，其中咸鴨蛋和松花蛋也衍生出各種產(chǎn)品，包括皮蛋腸、皮蛋粒、咸蛋干、面條、咸蛋餅干等。這反映了消費(fèi)者在水禽領(lǐng)域的多元選擇，同時(shí)也反映了行業(yè)在滿足市場需求方面的不斷創(chuàng)新和發(fā)展。此外，我國鴨肉預(yù)制菜也呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的趨勢。

　　3.2 消費(fèi)領(lǐng)域

　　目前，我國肉鴨消費(fèi)占禽肉消費(fèi)比重近1/3。2023年，我國人均肉鴨消費(fèi)量為5.7kg/人，同比增長10.6%。水禽消費(fèi)領(lǐng)域龍頭企業(yè)銷售額快速增長，其中，絕味食品預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤2.28億元的目標(biāo)，同比增長131.25%。從全球視角來看，2023年禽類消費(fèi)整體呈上升趨勢，其中肉鴨消費(fèi)量年增長率位于第2位，達(dá)到2.7%。不過，隨著全球經(jīng)濟(jì)下行，肉鴨市場呈現(xiàn)出價(jià)格驅(qū)動(dòng)特點(diǎn)，未來消費(fèi)者更傾向于購買低價(jià)鴨肉產(chǎn)品。

　　目前，我國鴨蛋消費(fèi)呈穩(wěn)定增長態(tài)勢：一是鴨蛋消費(fèi)在禽蛋消費(fèi)中的比重基本保持不變，占26%左右；二是受飲食習(xí)慣的影響，鴨蛋消費(fèi)以傳統(tǒng)品類為主，主要為咸鴨蛋和松花蛋（皮蛋），并且隨著烘焙行業(yè)的蓬勃發(fā)展，作為原材料的咸鴨蛋消費(fèi)前景廣闊。此外，鵝肉只占家禽肉類消費(fèi)的8%左右，相當(dāng)于鵝肉占肉類總消費(fèi)的2%~3%，可以推算出中國人年均鵝肉需求量約為1.4 kg，消費(fèi)場景以餐飲酒店、醬鹵制品為主。

　　04水禽產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)變化分析

　　在新品種培育方面，肉鴨新品種占白羽肉鴨的比例已接近40%。其中，中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院北京畜牧獸醫(yī)研究所培育的“中畜草原白羽肉鴨、中新白羽肉鴨”率先打破了國外品種對(duì)我國瘦肉型肉鴨品種的壟斷，實(shí)現(xiàn)了核心種源自主可控。此外，2023年，武禽10肉鴨配套系通過國家畜禽新品種審定，是國內(nèi)首個(gè)利用地方優(yōu)良資源培育的中小體型優(yōu)質(zhì)肉鴨新品種。該品種父母代鴨具有開產(chǎn)早、 產(chǎn)蛋多、繁殖率高等特性，商品代鴨具有外貌獨(dú)特（烏嘴、青腳、白羽）、肉質(zhì)風(fēng)味優(yōu)良、適應(yīng)性強(qiáng)、成活率高等特性。

　　在育種技術(shù)方面，基于全基因組關(guān)聯(lián)分析的蛋鴨分子育種技術(shù)建立了蛋鴨產(chǎn)蛋數(shù)據(jù)收集記錄、DNA提取、全基因組關(guān)聯(lián)分析模型構(gòu)建、候選基因篩選、候選基因注釋等蛋鴨產(chǎn)蛋性能遺傳解析全過程，為蛋鴨重要經(jīng)濟(jì)性狀遺傳解析及分子育種奠定基礎(chǔ)。

　　在養(yǎng)殖技術(shù)方面，“鴨綠色養(yǎng)殖與質(zhì)量安全提升關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用”獲全國商業(yè)科技進(jìn)步特等獎(jiǎng)。該項(xiàng)目針對(duì)我國優(yōu)質(zhì)抗逆鴨品種缺乏，傳統(tǒng)臨水養(yǎng)殖模式疫病發(fā)生率高，產(chǎn)品質(zhì)量安全管控技術(shù)系統(tǒng)化程度不高等問題，研發(fā)了鴨綠色養(yǎng)殖關(guān)鍵技術(shù)及配套的設(shè)施設(shè)備，建立了鴨產(chǎn)品生產(chǎn)加工過程的質(zhì)量安全控制體系，開發(fā)了多元化的高附加值鴨產(chǎn)品，構(gòu)建了集種源、養(yǎng)殖、質(zhì)量安全于一體的高質(zhì)量生產(chǎn)技術(shù)體系，取得了顯著的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)及生態(tài)效益。

　　在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)方面，由國家水禽產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系黃山綜合試驗(yàn)站依托單位安徽強(qiáng)英食品集團(tuán)有限公司主持制定的地方標(biāo)準(zhǔn)《商品肉鴨立體籠養(yǎng)飼養(yǎng)管理技術(shù)規(guī)程》， 已由宿州市市場監(jiān)督管理局于2023年7月24日批準(zhǔn)發(fā)布，并于2023年8月24日正式實(shí)施。該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了立體籠養(yǎng)商品肉鴨的雛鴨引進(jìn)、飼養(yǎng)管理、出欄要求、疫病防控、廢棄物處理、檔案記錄等要求，適用于各地區(qū)的商品肉鴨多層立體籠養(yǎng)，對(duì)于推動(dòng)商品肉鴨多層立體籠養(yǎng)的規(guī)范化和規(guī)模化生產(chǎn)具有重要的指導(dǎo)意義。

　　05主要結(jié)論與政策建議

　　5.1 結(jié)論與展望

　　5.1.1 產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)

　　一是國產(chǎn)優(yōu)良品種繁育體系建設(shè)加速。水禽行業(yè)始終積極依靠企業(yè)、高校和研究所，以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度培育國產(chǎn)和地方性優(yōu)良品種。目前，已建立起較為完善的原種保護(hù)、祖代擴(kuò)繁和商品推廣的繁育體系，并加速推進(jìn)其發(fā)展。二是產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)力轉(zhuǎn)變。隨著消費(fèi)市場的巨大變化，從業(yè)者的經(jīng)營理念發(fā)生了轉(zhuǎn)變，越來越多的企業(yè)開始重視提升產(chǎn)品質(zhì)量和實(shí)施品牌化經(jīng)營，以確保持續(xù)滿足市場需求并實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。三是市場波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)加劇。受疫情、政策以及產(chǎn)品供求的影響，水禽市場價(jià)格波動(dòng)較為劇烈，給企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營帶來巨大風(fēng)險(xiǎn)。尤其是多數(shù)產(chǎn)品單一、產(chǎn)業(yè)鏈條較短的中小企業(yè)， 缺乏市場定價(jià)權(quán)和談判能力，應(yīng)對(duì)市場波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的能力有限。

　　5.1.2 突出問題

　　一是資源環(huán)境剛性約束趨緊，養(yǎng)殖成本持續(xù)增加。環(huán)境因子對(duì)水禽飼養(yǎng)的約束作用持續(xù)增強(qiáng)，水禽糞污排放量大且綜合利用程度低，環(huán)境治理成本日趨增高。同時(shí)，受到極端天氣與國際局勢緊張帶來的影響，各地原料供不應(yīng)求，飼料成本持續(xù)上漲。

　　二是產(chǎn)能過剩問題反復(fù)，規(guī)模調(diào)整進(jìn)度緩慢。2019年在非洲豬瘟背景下水禽產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，近幾年水禽產(chǎn)業(yè)一直在積極去產(chǎn)能，但產(chǎn)能過剩問題反復(fù)導(dǎo)致水禽產(chǎn)品市場飽和，養(yǎng)殖場投入成本過高，產(chǎn)品分?jǐn)偫麧櫞蠓陆?，不利于產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。

　　三是疫病防控難度較大，防控手段亟待加強(qiáng)。近年來，隨著養(yǎng)殖規(guī)模擴(kuò)張，飼養(yǎng)集約化程度不斷提高，養(yǎng)殖環(huán)境壓力不斷加大，加之養(yǎng)殖過程中抗生素的不當(dāng)使用，使得病原微生物在養(yǎng)殖場間廣泛存在和傳播，疫病防控壓力不斷增加。

　　四是加工產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化準(zhǔn)則不完善。水禽產(chǎn)品加工過程中，主要面臨產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化和深加工技術(shù)的問題。缺乏統(tǒng)一的產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致生產(chǎn)環(huán)節(jié)中出現(xiàn)差異，無法確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，影響整個(gè)水禽產(chǎn)品市場的質(zhì)量和可靠性。

　　五是消費(fèi)場景單一、營銷渠道不健全。鴨肉作為優(yōu)質(zhì)動(dòng)物蛋白，其在終端消費(fèi)市場的應(yīng)用場景過于單一，已成為全產(chǎn)業(yè)鏈面臨的共同挑戰(zhàn)。

　　5.1.3 趨勢展望

　　一是養(yǎng)殖智能化程度進(jìn)一步提高。水禽智能養(yǎng)殖技術(shù)不斷深入到水禽養(yǎng)殖鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)，智能環(huán)境調(diào)控、智能飲水飼喂、智能消殺、自動(dòng)糞污處理以及智能化系統(tǒng)平臺(tái)等關(guān)鍵技術(shù)手段將使水禽養(yǎng)殖智能化技術(shù)應(yīng)用水平進(jìn)一步提升。

　　二是消費(fèi)市場愈加多元化。水禽產(chǎn)品消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷升級(jí)，進(jìn)一步催生消費(fèi)新業(yè)態(tài)新模式的形成。同時(shí)，消費(fèi)者對(duì)終端產(chǎn)品的消費(fèi)偏好也呈現(xiàn)出多元化特征，分割產(chǎn)品、深加工產(chǎn)品逐步成為消費(fèi)新風(fēng)向。此外，消費(fèi)方式、消費(fèi)渠道也更加多樣化、市場區(qū)域化，熟食專柜、 品牌直營店、第三方線上平臺(tái)等消費(fèi)新業(yè)態(tài)、新模式日趨成熟。

　　三是綠色低碳生產(chǎn)趨勢加快。在國家雙碳政策的大背景下，針對(duì)畜禽養(yǎng)殖的環(huán)境規(guī)制政策陸續(xù)發(fā)布，這些政策對(duì)養(yǎng)殖企業(yè)與養(yǎng)殖戶提出了綠色低碳生產(chǎn)的要求。這些環(huán)境規(guī)制政策不僅推動(dòng)了養(yǎng)殖企業(yè)與養(yǎng)殖戶積極探索綠色低碳的生產(chǎn)模式，還催生了一系列創(chuàng)新技術(shù)和解決方案。

　　5.2 政策建議

　　一是以環(huán)境承載力為剛性約束，優(yōu)化養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)。通過改善養(yǎng)殖環(huán)境、優(yōu)化日常管理，提升水禽生產(chǎn)性能，間接降低飼料成本，提升經(jīng)濟(jì)效益。拓寬原料選擇思路，合理使用替代原料，精準(zhǔn)營養(yǎng)、精準(zhǔn)飼喂，有效提高飼料利用率。通過改進(jìn)飼養(yǎng)管理、疫病防控、飼料配方、自動(dòng)化和智能化水平等方面的技術(shù)，提升水禽生產(chǎn)性能，盡可能保證高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)。

　　二是政府部門需著力穩(wěn)基礎(chǔ)政策、穩(wěn)基礎(chǔ)產(chǎn)能、穩(wěn)動(dòng)物疫情形勢；經(jīng)營主體則需主攻關(guān)鍵制約，節(jié)本增效，推進(jìn)規(guī)模化養(yǎng)殖，加強(qiáng)科技創(chuàng)新。政府部門加強(qiáng)跨周期和逆周期調(diào)節(jié)，提高監(jiān)測預(yù)警的精準(zhǔn)性和前瞻性，引導(dǎo)生產(chǎn)者“按需定產(chǎn)”，更好滿足消費(fèi)者的多元需求。經(jīng)營主體需加強(qiáng)產(chǎn)能調(diào)節(jié)能力，打造特色，延伸產(chǎn)業(yè)鏈， 強(qiáng)化組織，提升競爭力。

　　三是推動(dòng)水禽養(yǎng)殖業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提高水禽養(yǎng)殖業(yè)準(zhǔn)入門檻，加強(qiáng)基層防疫機(jī)構(gòu)隊(duì)伍建設(shè)，制定更為嚴(yán)格的環(huán)保政策。通過提高養(yǎng)殖行業(yè)準(zhǔn)入門檻，將明確的硬件標(biāo)準(zhǔn)作為準(zhǔn)入條件，將生物安全的理念融入養(yǎng)殖環(huán)節(jié)中，倒逼養(yǎng)殖主體改進(jìn)和升級(jí)養(yǎng)殖環(huán)境設(shè)施。加強(qiáng)防疫隊(duì)伍技術(shù)培訓(xùn)，著力提升基層防疫人員的綜合素質(zhì)、業(yè)務(wù)水平，確保重大動(dòng)物疫情的防控質(zhì)量。

　　四是堅(jiān)持以市場為導(dǎo)向，打造全方位、全產(chǎn)業(yè)鏈的水禽品牌化建設(shè)體系，從“銷售產(chǎn)品”轉(zhuǎn)變?yōu)椤颁N售服務(wù)”。建立健全水禽產(chǎn)品品牌戰(zhàn)略規(guī)劃，發(fā)揮好市場在品牌建設(shè)中的推動(dòng)作用。培育新型經(jīng)營主體，推動(dòng)水禽產(chǎn)品新型產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營與品牌化建設(shè)的有機(jī)融合。堅(jiān)持以標(biāo)準(zhǔn)化為支撐、以規(guī)?；癁榛A(chǔ)、以品牌化為引領(lǐng)、以市場化為導(dǎo)向，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量與市場價(jià)值。